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上市险企2019年净利大增,四大互联网保险公司仍亏损丨亿欧观点

编辑丨梁杰民

截至2020年5月10日,包括中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、中国太平、新华保险及众安在线在内的七家上市保险公司2019年报已悉数亮相。

据亿欧金融梳理,除互联网保险公司众安在线2019年归母净利润亏损,中国太平归母净利润为82.3亿元,其余五家上市险企归母净利润均在百亿元及以上。从数据来看,上市险企净利润已呈现出明显的分化局面,中国平安在2019年实现归母净利润1494亿元,同比增长39%。

上市险企2019年净利润

整体来看,上市险企均交出了不错的成绩单。七家险企归母净利润增速均保持在两位数及以上,中国人寿领跑净利润增速,众安在线虽仍旧亏损,但较2018年亏损17.44亿元,2019年亏损已收窄七成以上。

保费增速持续向正,健康险引擎作用初显

据了解,2019年上市险企净利润大幅增长,主要由于2019年减税新政带来的一次性收益以及投资收益的同比增长。数据显示,2019年中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保以及新华保险五家上市险企净投资收益为4377.6亿元,同比增长10.8%;总投资收益达5128.3亿元,同比大增65.8%。

上市险企2019年保费收入及结构

从保费收入数据来看,七家上市险企保费收入增速也均呈正数,中国平安、中国人保、中国太平、新华保险、众安在线保费收入增速保持在两位数,其中互联网保险企业众安在线保费收入增速最快,同比增长30%。

七家上市险企年报的净利润增速及保费增速都说明,2019年保险行业发展势头良好。银保监会公布的保险行业数据也证明了这一点:2019年保险业原保险保费收入达42645亿元,较2018年的38017亿元增长12.17%。

此外,从中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、中国太平五家上市险企的保费收入结构来看,除中国人保这一财险市场老大以外,其余四家险企保费收入结构中均是寿险占大头,五家险企的寿险保费收入均有不同程度的涨幅。

值得注意的是,中国人寿及中国人保的健康险保费收入增速十分亮眼,已成为两家公司保费收入增长的重要引擎。其中中国人寿健康险保费收入同比增长26%,中国人保健康险保费收入同比增长52%。健康险保费收入大增主要由于两家公司加大健康险业务发展,中国人寿围绕“专业、高效、精干、扁平”深化改革,着力打造“健康保险 健康管理 信息科技”的商业模式。

随着国民健康意识的觉醒,各大寿险公司已经把健康险当作了“掘金”的主战场,就连财险公司也不甘示弱。中国银保监会副主席黄洪在2020年新年伊始提出,“力争到2025年,健康险市场规模超过2万亿元。”

四家互联网保险公司仍赔本赚吆喝

除上市险企外,手握互联网保险牌照的四大互联网保险公司2019年年报也披露完毕。

互联网险企2019年净利润及保费收入

整体来看,2019年四家互联网保险公司全数亏损。从亏损额度来看,四家互联网保险公司中泰康在线亏损额度最大,2019年全年亏损4.84亿元,其次为众安在线,2019年全年亏损4.54亿元。从净利润变化情况来看,除泰康在线外,众安在线、安心保险以及易安保险亏损均大幅收窄,众安在线和安心保险亏损同比减少在70%以上。

从四家互联网保险公司的保费收入来看,众安在线继续位居保费规模收入第一。2019年,众安在线实现保费收入146.4亿元,同比增长30%;泰康在线2019年保费收入51.3亿元,同比增长73.7%;安心保险2019年保费收入27.2亿元,同比增长77.7%;易安保险2019年保费收入约10.5亿元,同比减少18.2%。

相对于传统保险,互联网保险公司无法设立线下机构,且没有传统保险长期经营积累的品牌声誉,因此需要巨大的线上渠道成本来吸引流量。另外,互联网保险公司成立时间普遍较短,保费规模相对较低,不足以摊薄成本。众安在线保费收入居四大互联网保险公司的第一,但仍不足新华保险的九分之一,而新华保险已是传统上市险企中保费收入规模最小的保险公司。

有业内人士指出,尽管互联网保险公司的发展面临诸多挑战,但与之相伴的同样也有巨大的机遇。未来,伴随着互联网保险公司持续加大科技投入,保险公司不再仅仅停留在线上化销售与服务,而是利用新兴技术促进保险产品的个性化与多元化发展,最终可能打造出与传统保险业完全不同的新式保险生态圈。

科技或成险企发展推手

亿欧金融注意到,无论是传统上市险企,还是互联网保险公司,2019年都更加重视科技投入。

中国平安年报显示,2019年,中国平安深入推进“金融 科技”“金融 生态”战略转型。得益于向高价值保障型业务转型,并运用科技升级代理人队伍等,寿险及健康险业务新业务价值率同比上升3.6个百分点至47.3%;2019年,智慧客服全年服务5000万次,其中线上业务占比99%,办理时效最快1分钟。平安产险运用AI图片定损技术和精准客户画像技术,为近90%的出险客户提供端到端在线陪伴的办理赔、查理赔服务,其中近25%的案件可通过智能定损完成;针对安全驾驶行为良好的车主推出“信任赔”服务,开创性实现后台零人工作业模式,全年案均赔付完成时间仅3分钟。

2019年,中国人寿已全面启动“科技国寿”建设三年行动,重赋能重创新,加快推进数字化转型。

众安在线在2019年年报中提及,受益于坚持有质量地增长以及科技驱动的降本增效,众安在线2019年综合成本率从2018年的120.9%改善至当期113.3%,同比减少7.6个百分点。

2019年,泰康在线在科技方面的投入同比增长了51%,在年度固定费用中占首位。

当前,保险行业存在产品及服务同质化、难以结合具体场景以及风险管控等诸多痛点,而科技赋能将成为保险业安全、高效运行的突破点,保险公司可以利用大数据、云计算、人工智能等科技手段精准定位客户需求,提升服务效率和用户体验,同时防范管控风险。

科技,将成为保险企业发展的又一推手。而科技红利,先行者得。

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posted @ 20-06-24 10:27  作者:admin  阅读量:

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